Reporting Marketing und Sales Beratung
Wir bauen dir eine Microsoft-basierte Reporting-Route, die Kampagnenergebnisse, Kosten und Marge in einer Sicht zusammenbringt.
- Kampagne, Kosten, Marge in einem Dashboard
- Retainer-Ausschöpfung laufend sichtbar machen
- Weniger Excel, mehr Steuerbarkeit
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Wenn Marketing- und Sales-Zahlen getrennt leben, steuerst du im Nebel
In vielen Teams liegen Kampagnenergebnisse in den Plattformen, Kosten und Marge in der Agentursoftware oder im ERP – und fürs nächste Kundengespräch wird alles manuell zusammengezogen.
Das kostet Zeit, produziert Zahlen-Diskussionen statt Entscheidungen und sorgt dafür, dass du Retainer-Überzüge, nicht abgerechnete Mehrleistungen oder Budgetabweichungen zu spät siehst.
Warum ein sauberes Reporting jetzt den Unterschied macht
Du brauchst kein weiteres Tool – du brauchst eine klare Datenlogik, konsistente Kennzahlen und eine Darstellung, die in Meetings funktioniert.
Du misst den falschen Umsatz
Wenn durchgeleitete Mediabudgets über die Bücher laufen, verfälschen sie den Gesamtumsatz. Ohne Trennung von Honorar und Media fehlt dir die echte Steuerungsgröße.
Retainer und Stunden laufen weg
Wenn niemand im Monat sieht, wie stark Retainer ausgeschöpft sind, werden sie überzogen. Die Nachverhandlung kommt zu spät – und Marge bleibt liegen.
Plattformzahlen vs. Buchhaltung passen nicht
Weichen Buchungen von Plattformabrechnungen ab, entstehen Budgetüberraschungen. Ohne systematische Abstimmung vertraut ihr am Ende falschen Zahlen.
Ehrliche Partnerschaften führen zu erfolgreichen Datenprojekten.
Seit Jahren realisieren wir skalierbare Lösungen mit Microsoft Power BI, Fabric und Copilot.
Zertifizierungen
Projekte
zufriedenheit
Für wen lohnt sich Reporting für Marketing & Sales besonders?
Für Teams, die Kampagnenwirkung, Pipeline und Profitabilität in einer konsistenten Sicht brauchen – statt Insellösungen und Excel-„Jahreswahrheiten“.
Typisch ist: Vertrieb will Pipeline und Trefferquote, Marketing will Kosten je Ergebnis und Conversion, Finance will Deckungsbeitrag je Kunde – und du willst alles zusammen, ohne jedes Mal manuell zu basteln.
Was steckt im Paket?
Ein klar abgegrenztes Reporting-Paket – auf Microsoft-Stack, mit sauberen KPIs und einer Darstellung, die du im Kundenkontakt nutzen kannst.
KPI-Set & Definitionen
Wir definieren mit dir die Steuerungs-KPIs (z. B. Honoraranteil, Deckungsbeitrag je Kunde, Retainer-Ausschöpfung, Pipeline-Volumen) und legen fest, wie sie berechnet werden.
Datenquellen verbinden
Wir bringen Kampagnendaten aus Plattformen und Zahlen aus Agentursoftware/ERP/Zeiterfassung zusammen. Ziel: eine gemeinsame Sicht statt Copy-Paste.
Power BI Dashboards
Wir bauen Reporting-Seiten für Management, Account/Client-Teams und Finance – mit Drilldowns bis Kunde, Kampagne, Zeitraum und Leistungsart.
Governance & Betrieb
Berechtigungen, Rollen, Namenskonventionen und ein schlanker Prozess für Änderungen. Damit das Reporting nicht nach 6 Wochen wieder „wild“ wird.
Willst du dein Marketing- und Sales-Reporting auf eine Linie bringen?
- Kosten, Wirkung und Marge zusammenführen
- Klarer KPI-Katalog statt Zahlensalat
- Power BI Route mit Planbarkeit
Gemeinsam erzielte Ergebnisse.
Zwei Beispiele aus der Praxis, wie Marketing- und Sales-Teams ihre Steuerung in Power BI zusammenziehen.
Agenturgruppe: Retainer-Steuerung und Kundenrentabilität
Ausgangslage
- Zeiten in System A, Abrechnung in System B
- Retainer-Überzüge erst nach Monatsende sichtbar
- Freelancer-Kosten ohne saubere Kundenzuordnung
- Kundenrentabilität nur jährlich in Excel geschätzt
Ergebnis
- Wöchentliche Retainer-Ausschöpfung je Kunde
- Deckungsbeitrag je Kunde als Standard-KPI
- Einheitliche Sicht auf Honorare und Fremdkosten
- Bessere Gesprächsbasis für Nachverhandlungen
B2B-Marketing & Sales: Kampagnenwirkung trifft Pipeline
Ausgangslage
- Kampagnenergebnisse nur in Ad-Plattformen verfügbar
- Pipeline in CRM, Budget in Finance-Reporting
- Kunden-Reviews starten mit Zahlenabgleich statt Entscheidung
- Abweichungen Plattformabrechnung vs. Buchung ungeklärt
Ergebnis
- Gemeinsames Dashboard für Kosten, Leads und Pipeline
- Schnellere Vorbereitung von Kundenterminen
- Abweichungen zwischen Abrechnung und Buchung sichtbar
- Adhoc-Fragen per Copilot im Microsoft-Ökosystem
Unser Ansatz: In vier Phasen zum Erfolg
Ein Vorgehen, das schnell zu einem ersten produktiven Reporting führt – und danach sauber skaliert.
Erstgespräch
Wir klären Zielbild, Nutzergruppen und die 3–5 wichtigsten Steuerungsfragen. Danach schneiden wir den Scope so zu, dass ein Festpreis realistisch möglich wird.
Setup
Wir verbinden die relevanten Quellen, definieren KPI-Logik und bauen das erste Power BI Modell plus Dashboard-Entwurf. Fokus: ein „Single Point of Truth“ für die wichtigsten Zahlen.
Training
Wir bringen dein Team in die Nutzung: Filter, Drilldowns, Kommentare, Definitionen. Zusätzlich: klare Regeln, wer KPIs ändern darf und wie Requests laufen.
Skalierung
Wenn die Basis sitzt, erweitern wir um weitere Bereiche (z. B. Forecast, Freelancer-Quoten, Pitch-Trefferquote) und automatisieren, wo es Sinn ergibt – ohne das Modell zu überfrachten.
So fühlt sich Steuerung mit integrierten Zahlen an
Wenn Kampagnenergebnisse, Aufwand und Finanzen in einer Sicht landen, wird aus Reporting ein Führungsinstrument.
- Kampagnen-Performance in Plattformen isoliert
- Marge und Kosten nur in Finance/ERP
- Retainer-Überzüge erst nach Monatsende
- Manuelle Excel-Zusammenführung vor Kundenterminen
- Uneinheitliche KPI-Definitionen je Team
- Power BI Sicht auf Wirkung, Kosten, Marge
- Ein KPI-Katalog für Marketing und Sales
- Wöchentliche Retainer- und Auslastungssteuerung
- Meetings fokussieren Entscheidungen, nicht Zahlen
- Governance für Rollen, Rechte, Änderungen
Wir lassen unsere Kunden für uns sprechen
SANHA GmbH & Co. KG
Ausgangssituation:
- Absatz- und Produktionsplanung auf Basis von Erfahrung statt Daten
- Unzureichende Transparenz über Nachfrageentwicklung am Markt führte zu Planungsunsicherheit
Ergebnis:
- KI-basierte Absatzprognosen als Grundlage für die Produktionssteuerung
- Effiziente Ressourcennutzung und frühzeitig erkennbare Nachfrageentwicklung
GBG Unternehmensgruppe
Ausgangssituation:
- Fragmentierte BI-Landschaft mit Tools wie Snowflake und Tableau
- Strategischer Wunsch nach Microsoft-Integration zur Vereinheitlichung
Ergebnis:
- Integration in das Microsoft-Ökosystem reduziert Systembrüche und vereinfacht die Datenarchitektur
- Unternehmensweite Migration von Tableau und Snowflake zu Power BI und Fabric
EW GROUP GmbH
Ausgangssituation:
- Daten aus zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften waren verteilt und schwer vergleichbar
- Management hatte keinen konsolidierten Überblick über zentrale KPIs der einzelnen Gesellschaften.
Ergebnis:
- Zentrale Daten- und Reportingplattform schafft Transparenz über Kennzahlen aller Gesellschaften.
- Fundierte Managemententscheidungen auf Basis konsolidierter Daten statt isolierter Einzelreports.
Pakete, die Reporting in Steuerung verwandeln
Die Pakete sind bewusst klar abgegrenzt, damit du Planungssicherheit bekommst.
- Zielbild und Nutzergruppen klären
- KPI-Definitionen für Kernkennzahlen
- Datenquellen-Check inkl. Machbarkeit
- Power BI Dashboard-Blueprint
- Datenmodell für Marketing & Sales KPIs
- Power BI Dashboard für Steuerung
- Definitionen, Filterlogik, Drilldowns
- Übergabe + Enablement-Session
- Mehrere Quellen + abgestimmte KPIs
- Berechtigungen, Rollen, Namenskonzept
- Qualitätssicherung und Betriebsübergabe
- Backlog für nächste Ausbaustufen
Willst du dein Marketing- und Sales-Reporting auf eine Linie bringen?
- Kosten, Wirkung und Marge zusammenführen
- Klarer KPI-Katalog statt Zahlensalat
- Power BI Route mit Planbarkeit
Häufige Fragen
Welche KPIs sind typisch für Marketing- und Sales-Reporting?
Typisch sind KPIs, die Wirkung und Wirtschaftlichkeit verbinden: Kosten je Ergebnis, Konversionsrate, Mediaausgaben gegen Plan, Pipeline-Volumen, Trefferquote Pitches sowie Honorarerlös und Deckungsbeitrag je Kunde. Wichtig ist weniger die Menge, sondern saubere Definitionen und eine gemeinsame Logik.
Kann man Kampagnendaten und Agentur-Finanzdaten wirklich zusammenbringen?
Ja – wenn du die Zuordnung sauber definierst (Kunde, Kampagne, Zeitraum, Leistungsart) und die Datenquellen konsistent integrierst. In Power BI kannst du genau dafür ein Datenmodell aufbauen, das Plattformzahlen mit Kosten-/Zeitdaten verknüpft, ohne dass jedes Meeting mit Copy-Paste startet.
Wie verhindert ihr, dass Mediabudgets den Umsatz verfälschen?
Wir trennen im Reporting klar zwischen durchgeleiteten Mediaausgaben und echter Agenturleistung (Honorar). Dadurch steuerst du nicht auf „viel Budget“, sondern auf die Kennzahlen, die eure Ertragskraft zeigen – inklusive realisiertem Stundensatz und Honoraranteil am Gesamterlös.
Ist das eine Tool-Beratung oder baut ihr auch wirklich Dashboards?
Wir setzen um: vom KPI-Set über Datenmodell und Integration bis zum Power BI Dashboard. Wenn du willst, ergänzen wir danach Betreuung und Weiterentwicklung. Technologie-Fokus ist dabei 100% Microsoft (Power BI, Fabric, Copilot, Purview).