Reporting in der Finanzdienstleistungsbranche
Wir bauen dir ein Reporting, das Provisionen, Stornoquote, Bestandswert und Compliance sauber zusammenführt – in Power BI, auf einer Microsoft-Datenplattform.
- Provisionen aus vielen Formaten zusammenführen
- Stornoquote in Haftungszeit täglich steuern
- Nachweise je Vertrag transparent monitoren
Wenn Reporting zu spät kommt, ist es wertlos
In der Finanzdienstleistungsbranche treffen Provisionen, Bestandsdaten und Nachweisdokumente aus vielen Quellen aufeinander. Wenn du das nur quartalsweise oder in Excel zusammenziehst, steuerst du das Geschäft im Rückspiegel.
Typische Folgen: Provisionsabrechnungen müssen manuell zugeordnet werden, Stornoreserven werden erst mit Verzug sichtbar und Compliance-Nachweise sind nicht durchgängig je Vertrag und Vermittler prüfbar.
Diese 3 Baustellen bremsen euer Reporting am häufigsten
Wenn du dich hier wiedererkennst, lohnt sich eine strukturierte Reporting-Einführung.
Provisionslogik ist verteilt und uneinheitlich
Abrechnungen kommen von vielen Produktgebern in unterschiedlichen Formaten. Ohne klare Zuordnung je Vertrag, Sparte und Vermittler entstehen manuelle Schritte, Fehler und Diskussionen über „richtige“ Zahlen.
Stornoeffekte schlagen zeitversetzt ein
Neugeschäft sieht im Reporting gut aus, bis Rückforderungen und Stornoreserven Quartale später wirken. Ohne tägliche Sicht auf Stornoquote in der Haftungszeit fehlt dir Frühwarnung für realistische Erlösplanung.
Compliance-Daten sind nicht vollständig prüfbar
Erlaubnis-, Beratungs- und Nachweisdaten müssen je Vertrag nachvollziehbar zusammenlaufen. Wenn Vollständigkeitsquoten und offene Nachweise nicht täglich überwacht werden, steigt das Risiko von Lücken und Nacharbeit.
Ehrliche Partnerschaften führen zu erfolgreichen Datenprojekten.
Seit Jahren realisieren wir skalierbare Lösungen mit Microsoft Power BI, Fabric und Copilot.
Zertifizierungen
Projekte
zufriedenheit
Für wen lohnt sich Reporting jetzt besonders?
Für Maklerpools, Vertriebe, Finanzberater-Netzwerke und Finanzdienstleister, die Provisionen, Bestandswert und Compliance über mehrere Systeme und Produktgeber hinweg steuern müssen.
Besonders, wenn ihr Stornoquote, Stornoreserve, Neugeschäft nach Sparte, verwaltetes Vermögen, Gebührenerlöse sowie Dokumentations-Vollständigkeit nicht tagesaktuell und konsistent auswerten könnt.
Was steckt im Paket?
Ein klar abgegrenztes Paket für KPI-Reporting, Datenmodell und Betriebsfähigkeit im Microsoft-Stack.
KPI-Design für Finance & Vertrieb
Wir definieren mit dir die entscheidenden KPIs und Regeln: Abschluss- und Bestandsprovision, Stornoquote in der Haftungszeit, Stornoreserve, Bestandswert je Vermittler, Erlös je Kunde, Neugeschäft nach Sparte und mehr.
Datenintegration & Datenmodell
Wir bringen Provisionsabrechnungen aus unterschiedlichen Formaten in eine saubere Struktur, vereinheitlichen Kodierungen (z. B. Stornogründe) und bauen ein belastbares Modell, das auch Drilldowns bis Vertrag/Vermittler trägt.
Power BI Dashboards & Standard-Reporting
Du bekommst KPI-Dashboards für Management, Controlling und operative Teams – mit klaren Filtern, Sparte/Vermittler-Sichten und nachvollziehbaren Kennzahlen. Ohne Dashboard-Zirkus, sondern mit Fokus auf Steuerung.
Governance, Rollen & Übergabe
Wir klären Zugriff, Datenverantwortung und ein praktikables Betriebsmodell. Damit das Reporting nicht nach dem Go-live stehenbleibt, sondern sauber weiterentwickelt werden kann.
Willst du wissen, wie euer Reporting in 6–8 Wochen aussehen kann?
- Use Cases sauber abgrenzen
- Machbarkeit im Microsoft-Stack klären
- Nächste Schritte mit Plan festlegen
Gemeinsam erzielte Ergebnisse.
Zwei Beispiele aus der Praxis – typische Ausgangslagen und Ergebnisse im Finanzdienstleistungs-Reporting.
Maklerpool: Provisionen & Stornoquote täglich steuerbar
Ausgangslage
- Provisionsabrechnungen aus ~40 Formaten
- Manuelle Zuordnung je Vermittler und Vertrag
- Stornoreserven erst mit Verzug sichtbar
- Neugeschäft ohne Haftungszeit-Effekt berichtet
Ergebnis
- Zentrales Datenmodell für Provisionen & Storno
- Dashboard: Stornoquote in Haftungszeit täglich
- Stornoreserve und Rückforderungen transparent
- Erlösplanung robuster durch klare KPI-Logik
Finanzvertrieb: Bestandswert & Compliance-Nachweise im Griff
Ausgangslage
- Bestandswert je Vermittler bekannt, Entwicklung fehlt
- Bewertung des Bestands nur jährlich
- Offene Nachweise je Vertrag nicht transparent
- Compliance-Daten verteilt über mehrere Systeme
Ergebnis
- Reporting zur Bestandswert-Entwicklung je Vermittler
- Tägliche Sicht auf offene Nachweise je Vertrag
- Vollständigkeitsquote der Dokumentation als KPI
- Prüfbarkeit verbessert durch klare Datenlinien
Unser Ansatz: In vier Phasen zum Erfolg
Strukturiert wie eine gute Bergtour: erst Route klären, dann sauber umsetzen, dann skalieren.
Erstgespräch
Wir klären eure wichtigsten Reporting-Fragen: Welche KPIs steuern wirklich (Provisionen, Stornoquote, Bestandswert, Nachweise)? Welche Quellen gibt es? Danach schneiden wir die ersten Use Cases so zu, dass sie realistisch und umsetzbar sind.
Setup
Wir setzen Datenmodell, Datenflüsse und Power BI Reporting auf. Ziel: ein erster produktiver Reporting-Stand, der Drilldowns bis Vertrag/Vermittler ermöglicht und die KPI-Definitionen sauber dokumentiert.
Training
Wir zeigen Fachbereichen und IT, wie ihr Reports richtig nutzt und weiterentwickelt: Datenlogik verstehen, KPI-Änderungen steuern, Qualitätschecks etablieren und Verantwortlichkeiten klar ziehen.
Skalierung
Wenn der erste Use Case steht, erweitern wir entlang eurer Route: weitere Produktgeber, zusätzliche KPI-Sichten (z. B. Beschwerden, Durchlaufzeit Antrag bis Police, Nachbearbeitung) und Governance für einen stabilen Betrieb.
So verändert sich eure Steuerung mit sauberem Reporting
Wenn Daten, Logik und Visualisierung zusammenpassen, wird Reporting vom Pflichtprogramm zum Steuerungsinstrument.
- Manuelle Zuordnung von Provisionsdaten
- Stornoquote erst bei Quartalsabrechnung sichtbar
- Bestandswert nur als Jahreszahl verfügbar
- Offene Nachweise je Vertrag schwer prüfbar
- Uneinheitliche Kodierung von Stornogründen
- Ein Datenmodell für Provisionen und Bestände
- Früherkennung über tägliche Stornoquote-Sichten
- Bestandswert-Entwicklung je Vermittler transparent
- Vollständigkeitsquote und offene Nachweise als KPI
- Klare Governance für Zahlen und Zugriffe
Wir lassen unsere Kunden für uns sprechen
SANHA GmbH & Co. KG
Ausgangssituation:
- Absatz- und Produktionsplanung auf Basis von Erfahrung statt Daten
- Unzureichende Transparenz über Nachfrageentwicklung am Markt führte zu Planungsunsicherheit
Ergebnis:
- KI-basierte Absatzprognosen als Grundlage für die Produktionssteuerung
- Effiziente Ressourcennutzung und frühzeitig erkennbare Nachfrageentwicklung
GBG Unternehmensgruppe
Ausgangssituation:
- Fragmentierte BI-Landschaft mit Tools wie Snowflake und Tableau
- Strategischer Wunsch nach Microsoft-Integration zur Vereinheitlichung
Ergebnis:
- Integration in das Microsoft-Ökosystem reduziert Systembrüche und vereinfacht die Datenarchitektur
- Unternehmensweite Migration von Tableau und Snowflake zu Power BI und Fabric
EW GROUP GmbH
Ausgangssituation:
- Daten aus zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften waren verteilt und schwer vergleichbar
- Management hatte keinen konsolidierten Überblick über zentrale KPIs der einzelnen Gesellschaften.
Ergebnis:
- Zentrale Daten- und Reportingplattform schafft Transparenz über Kennzahlen aller Gesellschaften.
- Fundierte Managemententscheidungen auf Basis konsolidierter Daten statt isolierter Einzelreports.
Pakete, die aus Reporting echte Steuerung machen
Der genaue Umfang hängt von euren Use Cases und Quellsystemen ab – du bekommst aber von Anfang an einen klaren Rahmen.
- KPI-Ziele und Nutzergruppen klären
- Quellen-Check und Datenlücken sichtbar machen
- Roadmap für Reporting-Umsetzung
- Empfehlung für Microsoft-Architektur
- Datenmodell für Kern-KPIs
- Integration ausgewählter Provisions-/Bestandsquellen
- Power BI Dashboard inkl. Drilldowns
- Governance light: Rollen, Begriffe, Regeln
- Microsoft Fabric Setup für Skalierung
- Mehrere Use Cases (Provision/Bestand/Compliance)
- Qualitätschecks und Betriebsmodell
- Enablement für IT und Fachbereiche
Willst du wissen, wie euer Reporting in 6–8 Wochen aussehen kann?
- Use Cases sauber abgrenzen
- Machbarkeit im Microsoft-Stack klären
- Nächste Schritte mit Plan festlegen
Häufige Fragen
Können wir Provisionsabrechnungen aus vielen Produktgebern integrieren?
Ja – genau dafür bauen wir eine klare Struktur. Entscheidend ist, dass ihr Zuordnungsregeln (Vertrag, Vermittler, Sparte, Produktgeber) sauber festlegt und uneinheitliche Felder/Kodierungen (z. B. Stornogründe) vereinheitlicht. Darauf setzen wir Datenmodell und Power BI Reporting.
Wie bekommt man Stornoquote in der Haftungszeit tagesaktuell ins Reporting?
Ihr braucht zwei Dinge: (1) saubere Ereignisdaten (Antrag, Police, Storno, Rückforderung) mit Datum und Bezug zum Vertrag und (2) definierte Berechnungslogik für Haftungszeit und Stornoarten. Dann kann Power BI die Stornoquote täglich auswerten – statt erst nach der Quartalsabrechnung.
Wie bildet ihr Compliance- und Nachweisdaten im Reporting ab?
Wir modellieren Nachweise und Dokumentationsstatus so, dass du je Vertrag und Vermittler prüfen kannst, was vollständig ist und was fehlt. Typisch sind KPIs wie Vollständigkeitsquote der Dokumentation und offene Nachweise je Vertrag. Zugriffe und Verantwortlichkeiten werden dabei in der Governance mitgedacht.
Müssen wir dafür unser gesamtes DWH neu bauen?
Nein. Oft starten wir mit einem klar abgegrenzten Use Case (z. B. Provisionen + Stornoquote) und integrieren nur die notwendigen Daten. Wenn ihr später skalieren wollt, ist Microsoft Fabric eine gute Basis für Lakehouse, Pipelines und Governance – ohne dass ihr am Anfang zu groß baut.