Power BI DATEV: Finanzdaten endlich als Dashboard
Wir zeigen dir, wie du DATEV-Finanzdaten sauber in Power BI bringst – von DATEV Connect und REST API bis zum KPI-Dashboard mit Drill-Down.
- DATEV-Datenfluss klar und sicher
- KPIs, BWA, Drill-Down bis Buchung
- Schritt-für-Schritt statt Excel-Monatsritual
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Wenn DATEV in Excel endet, wird Controlling zum Dauerlauf
Viele Teams kennen das: Auswertungen werden aus DATEV exportiert, in Excel zusammengebaut und dann irgendwie als „Management-Report“ verteilt. Das kostet Zeit, ist fehleranfällig und verhindert schnelle Entscheidungen.
Mit Power BI bekommst du interaktive Dashboards, ein konsistentes Datenmodell und eine zentrale Sicht – ohne jedes Mal dieselbe Datenbrücke neu zu bauen.
Warum DATEV + Power BI so gut zusammenpasst
DATEV liefert die Finanzdaten, Power BI macht daraus Steuerung. Entscheidender Punkt: die Integration muss sauber geplant sein – technisch, fachlich und in Sachen Compliance.
Weg von manuellen Auswertungen
Statt CSV Export und Excel-Pflege baust du eine wiederholbare Pipeline. Du bekommst aktuelle Zahlen auf Knopfdruck – und weniger Copy-Paste-Risiko.
Interaktive Dashboards fürs Controlling
Power BI liefert Datenvisualisierung, Filter, Drill-Down und saubere KPI-Logik. Damit wird aus der BWA ein Steuerungsinstrument – nicht nur ein PDF.
Architektur, die IT mitträgt
Mit klaren Anforderungen an Schnittstelle, Gateway, Berechtigungen und Monitoring wird DATEV-Reporting wartbar. Das ist die Basis für Skalierung auf Mandanten und weitere Systeme.
Ehrliche Partnerschaften führen zu erfolgreichen Datenprojekten.
Seit Jahren realisieren wir skalierbare Lösungen mit Microsoft Power BI, Fabric und Copilot.
Zertifizierungen
Projekte
zufriedenheit
Für wen lohnt sich Power BI mit DATEV besonders?
Für Unternehmen, die DATEV im Einsatz haben und ihre Finanzdaten schneller, konsistenter und mit weniger Excel-Aufwand nutzen wollen – egal ob du intern buchst oder eng mit einer Kanzlei arbeitest.
Typische Auslöser: Liquiditätsplanung, Monatsabschluss, Projekt- oder Kostenstellen-Reporting, mehrere Mandanten oder der Wunsch nach „ein Bericht, eine Wahrheit“.
Was steckt im Paket?
Dein Fahrplan vom DATEV-Export zur produktiven Power-BI-Lösung.
Use Cases, KPIs, Datenmodell
Wir klären mit Controlling und Finance: Welche Kennzahlen (z. B. BWA-Logik, Kostenstellen, OP-Listen) müssen stimmen, welche Drill-Down-Pfade brauchst du, und wie sieht das Ziel-Dashboard aus.
Technik: DATEV Connect, API, Gateway
Wir wählen die passende Anbindung: DATEV Connect bzw. DATEV APIs (REST API), Datenbrücke via On-Premise Data Gateway oder definierter CSV Export. Dazu: Refresh-Konzept, Service-Account, Berechtigungen, Tenant- und Sicherheitsanforderungen.
Datenqualität: Mapping & Validierung
Kontenrahmen, Kostenstellen, Mandantenlogik: Wir bauen Mapping-Regeln, prüfen Summen gegen DATEV-Auswertungen und schaffen eine Fehlerbehebung, die dein Team versteht (statt Blackbox).
Dashboards in Power BI (inkl. Drill-Down)
Umsetzung in Power BI Desktop mit Power Query und DAX: interaktive Dashboards, KPI-Kacheln, Detailseiten und Drill-Down bis auf die Einzelbuchung – abgestimmt auf Rollen und Berechtigungen.
Willst du wissen, welche DATEV-Anbindung bei dir passt?
- Kurzer Check deiner Systeme & Anforderungen
- Klare Architektur: API, Connect, Gateway
- Nächste Schritte als umsetzbare Checkliste
Gemeinsam erzielte Ergebnisse.
Zwei Beispiele aus der Praxis: typische DATEV-Setups, typische Ergebnisse.
Holding-Reporting mit BWA, Kostenstellen und Drill-Down
Ausgangslage
- BWA und GuV nur als PDF/Excel verteilt
- Monatliche Konsolidierung über mehrere Mandanten
- Uneinheitliche Konten-/Kostenstellen-Logik
- Keine Nachvollziehbarkeit bis Einzelbuchung
Ergebnis
- Power BI KPI-Dashboard für Finance und GF
- Drill-Down bis auf die Einzelbuchung
- Validierung gegen DATEV-Auswertungen etabliert
- Governance mit Purview für Datenzugriffe
Liquiditätsblick auf Knopfdruck statt Excel-Brücke
Ausgangslage
- Liquiditätsplanung in Excel, manuelle Updates
- DATEV-Daten über CSV Export ohne Standard
- Refresh scheitert wegen Desktop-/Gateway-Setup
- Unklare fachliche KPI-Definitionen im Controlling
Ergebnis
- Standardisierte Datenbrücke in definierter Pipeline
- Interaktive Dashboards mit Plan/Ist-Sicht
- Fehlerbehebung für Refresh & Datenmapping
- Wartbares Modell als Basis für weitere Analysen
Unser Ansatz: In vier Phasen zum Erfolg
Polarstern-Logik für DATEV-Reporting: erst Orientierung, dann Route, dann Umsetzung.
Erstgespräch
Wir klären Ziele, Stakeholder (Controlling, IT, ggf. Kanzlei), Mandanten-Scope und die wichtigsten Auswertungen. Ergebnis: klare Anforderungen und ein realistischer Implementierungs-Workflow.
Setup
Wir setzen Architektur und Datenfluss auf: DATEV Connect/REST API oder definierter Export, On-Premise Data Gateway (wenn nötig), Datenmodell-Entwurf, Security-Konzept und Refresh-Plan.
Training
Wir bauen die Reports in Power BI Desktop (Power Query, DAX) und nehmen euch mit: Mapping-Logik, Validierung, Betrieb. Ziel: dein Team kann Auswertungen verstehen, pflegen und erweitern.
Skalierung
Wir skalieren von „erstes Dashboard“ auf standardisierte Templates: weitere KPIs, zusätzliche Systeme (ERP/CRM), Datenqualität, Governance (z. B. Purview) und optional ein Data Warehouse in Microsoft Fabric.
So verändert sich dein DATEV-Reporting in der Praxis
Der Sprung ist nicht „Tool wechseln“, sondern „Prozess beherrschbar machen“ – von Daten bis Entscheidungen.
- Excel-Sheets als zentrale Wahrheit
- Unklare Schnittstelle und manuelle Datenbrücke
- KPIs werden pro Report neu interpretiert
- Drill-Down endet vor der Buchung
- Refresh und Betrieb hängen an Einzelpersonen
- Zentrale Power BI Dashboards fürs Controlling
- Geplanter Datenfluss via Connect/API/Gateway
- Definierte Kennzahlen und sauberes Mapping
- Drill-Down bis auf die Einzelbuchung
- Dokumentation, Monitoring, klare Zuständigkeiten
Wir lassen unsere Kunden für uns sprechen
SANHA GmbH & Co. KG
- Absatz- und Produktionsplanung auf Basis von Erfahrung statt Daten
- Unzureichende Transparenz über Nachfrageentwicklung am Markt führte zu Planungsunsicherheit
Ergebnis:
- KI-basierte Absatzprognosen als Grundlage für die Produktionssteuerung
- Effiziente Ressourcennutzung und frühzeitig erkennbare Nachfrageentwicklung
GBG Unternehmensgruppe
- Fragmentierte BI-Landschaft mit Tools wie Snowflake und Tableau
- Strategischer Wunsch nach Microsoft-Integration zur Vereinheitlichung
Ergebnis:
- Integration in das Microsoft-Ökosystem reduziert Systembrüche und vereinfacht die Datenarchitektur
- Unternehmensweite Migration von Tableau und Snowflake zu Power BI und Fabric
EW GROUP GmbH
- Daten aus zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften waren verteilt und schwer vergleichbar
- Management hatte keinen konsolidierten Überblick über zentrale KPIs der einzelnen Gesellschaften.
Ergebnis:
- Zentrale Daten- und Reportingplattform schafft Transparenz über Kennzahlen aller Gesellschaften.
- Fundierte Managemententscheidungen auf Basis konsolidierter Daten statt isolierter Einzelreports.
Kostenrahmen: vom ersten DATEV-Dashboard bis zur Plattform
Der Preis hängt vom Datenzugang (API/Connect/Export), Mandantenanzahl und gewünschtem Drill-Down ab.
- Use Case & KPI-Definition
- Technikcheck: Connect/API/Export
- 1 Power BI Dashboard-Prototyp
- Checkliste für Betrieb & Refresh
- Implementierung Datenfluss + Refresh
- Mapping/Validierung gegen Auswertungen
- 2–3 Reportseiten inkl. Drill-Down
- Enablement für Controlling & IT
- Mehrere Mandanten + Rollen/Berechtigungen
- Fabric Data Warehouse oder Lakehouse optional
- Governance & Compliance (z. B. Purview)
- Templates, Betriebskonzept, Support-Setup
Willst du wissen, welche DATEV-Anbindung bei dir passt?
- Kurzer Check deiner Systeme & Anforderungen
- Klare Architektur: API, Connect, Gateway
- Nächste Schritte als umsetzbare Checkliste