Investor Reporting, das nicht diskutiert wird
Wir bauen dir ein Investor Reporting in Power BI, das Kennzahlen definiert, Planstände sauber versioniert und die Vorlage des Kapitalgebers zuverlässig aus euren Systemen speist.
- Ein KPI-Rahmen statt Excel-Flickwerk
- Automatisierte Datenflüsse aus 5 Quellen
- Abweichungen nachvollziehbar dokumentiert
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Wenn jede Zahl eine Diskussion auslöst, verlierst du Zeit
Du füllst die Investor-Vorlage am 8. Arbeitstag aus ERP, Abrechnung, CRM, Zeiterfassung und Excel-Planung zusammen. Und am Ende fragt der Beirat trotzdem nach: „Warum ist der Auftragseingang diesmal anders?“
Das Problem ist selten Power BI. Es sind uneinheitliche Definitionen (ARR, Auftragseingang, Leistungsbeginn), fehlende Planstand-Logik und keine Dokumentation, warum Abweichungen entstehen.
Gutes Investor Reporting ist ein System – kein Monatsritual
Wenn du die Grundlagen einmal sauber klärst, werden Monatsberichte wieder Routine: schnell, konsistent und belastbar.
Eine Kennzahl, drei Wahrheiten
Vertrieb zählt nach Unterschrift, Finance nach Leistungsbeginn, der Kapitalgeber nach Vorlage-Logik. Ohne feste Kennzahlendefinitionen ist jede Abweichung eine Endlos-Schleife.
Planstände ohne Versionslogik
Wenn Planwerte in mehreren Excel-Ständen liegen, wird „gegen Plan“ zur Glaubensfrage. Du brauchst Planstand, Forecast-Stand und einen klaren Gültigkeitszeitraum.
Ad-hoc-Fragen werden nicht wiederverwendbar
Rückfragen des Beirats beantwortest du einzeln – ohne Dokumentation. Dadurch entsteht jeden Monat dieselbe Arbeit, nur mit neuen Zahlen.
Ehrliche Partnerschaften führen zu erfolgreichen Datenprojekten.
Seit Jahren realisieren wir skalierbare Lösungen mit Microsoft Power BI, Fabric und Copilot.
Zertifizierungen
Projekte
zufriedenheit
Für wen lohnt sich Investor Reporting in Power BI besonders?
Für Unternehmen mit Kapitalgeber, Beirat oder Bankenreporting – und mindestens 3–5 Quellsystemen, in denen Umsatz, Kundenbasis und Leistungserbringung unterschiedlich definiert sind.
Typisch: CFO/Finanzleitung will ab Tag 5 liefern, Geschäftsführung will die Story verstehen, der Beirat will Konsistenz – und alle wollen dieselben Kennzahlen, aber eindeutig.
Was steckt im Paket?
Ein klar abgegrenztes Paket, das eure Vorlage produktiv macht – mit Definitionen, Datenmodell und Power BI Bericht.
Kennzahlenrahmen & Definitionen
Wir legen Kennzahlendefinitionen fest (z.B. wiederkehrender Umsatz, Auftragseingang, Kündigungsquote), inklusive Dimensionalität (Gesellschaft, Segment, Produkt) und Dokumentation.
Datenmodell für Investor-KPIs
Wir bauen ein sauberes Modell als „Single Source of Truth“: Leistungsbeginn vs. Unterschrift vs. Buchung – mit nachvollziehbaren Regeln und Drilldown-Pfaden.
Datenanbindung & Aufbereitung
Anbindung eurer Quellen (ERP/Buchhaltung, Abrechnungssystem, CRM, Zeiterfassung, Excel-Planung). Plausibilitätschecks und eindeutige Zuordnungen (Kunden, Verträge, Produkte).
Power BI Investor-Dashboard
Power BI Bericht für Monats- und Quartalslogik: Plan/Vorjahr/Forecast, Abweichungserklärungen, KPI-Glossar und Export passend zur Vorlage des Kapitalgebers.
Willst du, dass Investor Reporting ab Tag 5 steht – ohne Zahlendebatten?
- Kurzer Check eurer KPI-Definitionen
- Empfehlung für Datenmodell & Planstände
- Nächste Schritte als klare Route
Gemeinsam erzielte Ergebnisse.
Zwei Beispiele aus der Praxis: so wird Investor Reporting belastbar und wiederholbar.
SaaS-Anbieter: ARR, Churn & Pipeline in einer Sicht
Ausgangslage
- Investor-Vorlage mit vielen KPIs manuell befüllt
- ARR in Abrechnung anders abgegrenzt als im Reporting
- Auftragseingang: Vertrieb vs. Finance ohne einheitliche Logik
- Planstände in mehreren Excel-Versionen verteilt
Ergebnis
- Definierter KPI-Rahmen mit dokumentierten Kennzahlen
- Fabric-Datenpipeline vereinheitlicht CRM- und Billing-Logik
- Power BI Dashboard für Monatsbericht und Drilldowns
- Plan/Forecast-Stände klar versioniert und vergleichbar
Dienstleister: EBITDA, Auslastung und Liquidität gegen Plan
Ausgangslage
- Zeiterfassung, ERP und Projektumsatz nicht konsistent verknüpft
- Abweichungen wurden per E-Mail einzeln erklärt
- Liquiditätsfrage nur als Excel-Snapshot beantwortbar
- Keine Governance für Begriffe und Datenzugriffe
Ergebnis
- Einheitliche Brücke zwischen Projekten, Zeiten und Buchungen
- Power BI Bericht mit Beiratssicht und Detailanalyse
- Abweichungen als kommentierbare Logik dokumentiert
- Purview-Grundlagen für Begriffe und Datenlinien gelegt
Unser Ansatz: In vier Phasen zum Erfolg
Unser Vorgehen ist wie eine gute Bergroute: erst Orientierung, dann sicherer Aufstieg – und am Ende ein System, das du selbst weiterführen kannst.
Erstgespräch
Wir klären die Investor-Vorlage, die kritischen KPIs und die Definitionen, die heute strittig sind (Leistungsbeginn vs. Unterschrift, ARR-Abgrenzung, Planstand). Danach grenzen wir die Use Cases sauber ab.
Setup
Wir verbinden eure Quellsysteme, bauen das Datenmodell und legen Governance fest: Kennzahlendefinitionen, Plan-/Forecast-Stände, Verantwortlichkeiten und Datenprüfungen.
Training
Wir machen euch fit: CFO/Finance bekommt Reporting-Ownership, Fachbereiche verstehen Begriffe und Abweichungslogik. So bleibt das Investor Reporting stabil, auch wenn Personen wechseln.
Skalierung
Wenn das Grundgerüst steht, erweitern wir strukturiert: neue Gesellschaften, Segmente, Benchmarks, zusätzliche Beiratsfragen – ohne das Modell jedes Mal aufzureißen.
So fühlt sich Investor Reporting mit klaren Definitionen an
Weniger Abstimmungschaos, mehr Entscheidungssicherheit – weil Zahlen und Begriffe fest verankert sind.
- Monatsabschluss plus Excel-Marathon bis Tag 8
- ARR, Churn, Auftragseingang unterschiedlich ausgelegt
- Planwerte verstreut über mehrere Dateien
- Beiratsfragen werden einzeln beantwortet
- Änderungen nach Rückfragen ohne Historie
- Wiederholbarer Prozess ab frühem Arbeitstag
- Ein KPI-Rahmen mit Kennzahlendefinitionen
- Plan-/Forecast-Stände versioniert und nachvollziehbar
- Power BI Drilldowns statt Einzel-Excel
- Abweichungen dokumentiert und wiederverwendbar
Wir lassen unsere Kunden für uns sprechen
SANHA GmbH & Co. KG
Ausgangssituation:
- Absatz- und Produktionsplanung auf Basis von Erfahrung statt Daten
- Unzureichende Transparenz über Nachfrageentwicklung am Markt führte zu Planungsunsicherheit
Ergebnis:
- KI-basierte Absatzprognosen als Grundlage für die Produktionssteuerung
- Effiziente Ressourcennutzung und frühzeitig erkennbare Nachfrageentwicklung
GBG Unternehmensgruppe
Ausgangssituation:
- Fragmentierte BI-Landschaft mit Tools wie Snowflake und Tableau
- Strategischer Wunsch nach Microsoft-Integration zur Vereinheitlichung
Ergebnis:
- Integration in das Microsoft-Ökosystem reduziert Systembrüche und vereinfacht die Datenarchitektur
- Unternehmensweite Migration von Tableau und Snowflake zu Power BI und Fabric
EW GROUP GmbH
Ausgangssituation:
- Daten aus zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften waren verteilt und schwer vergleichbar
- Management hatte keinen konsolidierten Überblick über zentrale KPIs der einzelnen Gesellschaften.
Ergebnis:
- Zentrale Daten- und Reportingplattform schafft Transparenz über Kennzahlen aller Gesellschaften.
- Fundierte Managemententscheidungen auf Basis konsolidierter Daten statt isolierter Einzelreports.
Preise: Investor Reporting als belastbares Fundament
Der Umfang richtet sich nach Anzahl Quellen, KPI-Komplexität und gewünschter Automatisierung.
- KPI-Workshop mit Definitionen
- Abgleich Vorlage vs. Datenlage
- Empfohlene Datenmodell-Skizze
- Roadmap für Umsetzung
- Datenmodell für Investor-KPIs
- Anbindung mehrerer Kernquellen
- Power BI Bericht inkl. KPI-Glossar
- Plan-/Forecast-Stand Logik
- Microsoft Fabric Lakehouse & Pipelines
- Data Governance & Rollenmodell
- Mehrere Berichtsstränge (Monat/Quartal)
- Erweiterung um weitere Gesellschaften
Willst du, dass Investor Reporting ab Tag 5 steht – ohne Zahlendebatten?
- Kurzer Check eurer KPI-Definitionen
- Empfehlung für Datenmodell & Planstände
- Nächste Schritte als klare Route
Häufige Fragen
Können wir unsere Excel-Vorlage des Kapitalgebers behalten?
Ja. In vielen Setups ist das Ziel: Die Vorlage bleibt das Abgabeformat, aber die Befüllung kommt aus Power BI bzw. dem zugrunde liegenden Datenmodell. So reduziert ihr manuelle Schritte und habt trotzdem ein exportierbares Ergebnis.
Was ist der wichtigste Hebel im Investor Reporting?
Ein fester Kennzahlenrahmen: klare Kennzahlendefinitionen, einheitliche Zeitlogik (Leistungsbeginn/Unterschrift/Buchung) und sauber versionierte Plan- und Forecast-Stände. Ohne das wird jede Automatisierung wackelig.
Welche Systeme könnt ihr anbinden?
Alles innerhalb des Microsoft-Stacks: typischerweise ERP/Buchhaltung, CRM, Abrechnungssysteme und Excel-Planungen über standardisierte Schnittstellen. Entscheidend ist weniger das Tool, sondern die saubere Zuordnung von Kunden, Verträgen, Produkten und Zeitbezug.
Wie schnell sehen wir erste Ergebnisse?
Wenn Use Cases klar abgegrenzt sind, ist ein erster produktiver Power BI Bericht oft in wenigen Wochen machbar – zum Beispiel für die wichtigsten KPIs des Monatsberichts. Skalierung (weitere KPIs, Quartalssichten, Governance) kommt danach strukturiert.