DATEV Dashboard: MyDATEV als Zentrale für Cloud-Anwendungen
Du bekommst den Überblick über MyDATEV, DATEV-Cloud-Anwendungen und sicheren Zugriff – damit Zusammenarbeit mit Kanzlei und Mandanten sauber läuft.
- MyDATEV als Cockpit für Anwendungen
- SmartLogin, SmartCard, mIDentity im Klartext
- Belege und Dokumente sicher versenden
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Wenn der Zugang hakt, hakt die tägliche Arbeit
Viele Teams wollen ein DATEV Dashboard, landen aber in einer Mischung aus verteilten Logins, unklaren Berechtigungen und „wo war nochmal diese Anwendung?”.
Die Folge: Belege werden doppelt verschickt, Rückfragen stapeln sich und Mandanten sowie Kanzleien verlieren Zeit – obwohl die DATEV Cloud genau dafür gebaut ist.
Warum MyDATEV der Polarstern im DATEV-Ökosystem ist
MyDATEV bündelt DATEV-Cloud-Anwendungen, Einstiegspunkte und Zusammenarbeit. Wenn du das einmal sauber aufsetzt, wird aus Tool-Chaos ein verlässliches Center für Mandanten und Kanzlei.
Zentraler Einstieg statt Link-Sammlung
MyDATEV (Home MyDATEV) ist dein Startpunkt: Anwendungen finden, öffnen und den Status im Blick behalten – ohne Umwege über zig Portale.
Sicher anmelden und sauber authentifizieren
DATEV SmartLogin, SmartCard und mIDentity-Stick sind die Basis, um eine Anwendung zu authentifizieren (z. B. authentifizieren SmartCard, SmartCard mIDentity). Das ist nicht „nice to have“, sondern Zugriffskontrolle.
Zusammenarbeit mit Kanzleien und Mandanten
Ob DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern oder MyDATEV Senden: Der Datenaustausch (Belege, Dokumente, Infos) funktioniert dann gut, wenn Rollen und Rechteverwaltung online klar geregelt sind.
Ehrliche Partnerschaften führen zu erfolgreichen Datenprojekten.
Seit Jahren realisieren wir skalierbare Lösungen mit Microsoft Power BI, Fabric und Copilot.
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Für wen lohnt sich ein sauber strukturiertes DATEV Dashboard?
Für Unternehmen, die mit DATEV-Cloud-Anwendungen arbeiten und einen klaren, sicheren Zugang für Mitarbeitende, Mandanten und die steuerliche Kanzlei brauchen.
Besonders, wenn du merkst: Smartlogins, Berechtigungen, Anwendungen und Dokumente sind da – aber nicht schrittweise eingeführt, sondern historisch gewachsen.
Was steckt im Paket?
Die wichtigsten Bausteine rund um MyDATEV, Apps und Sicherheit – kompakt erklärt.
MyDATEV: Home, Widgets, Übersicht
Du lernst MyDATEV als Cockpit kennen: Mandantenübersicht, relevante Infos, Widgets sowie Widgetverwaltung (Widget Store, Widget hinzufügen) für deinen Arbeitsalltag.
Wichtigste Anwendungen im Überblick
DATEV Unternehmen online für Beleg- und Datenaustausch, DATEV Meine Steuern für den Mandanten-Prozess und MyDATEV als Center, das alles zusammenführt (Anwendungen DATEV, Cloud Anwendungen).
Einstieg: Registrierung, Anmeldung, Zugriff
Schritte zum Start: Registrierung, Anmeldung, Anwendung wählen, Anwendung authentifizieren. Dazu die typischen Wege über DATEV SmartLogin, SmartCard, mIDentity-Stick (mIDentity Stick, Stick SmartLogin).
Sicherheit & Berechtigungen
Grundprinzipien zu Zugriffskontrollen, SmartLogin-Administration, Rechteverwaltung online und sauberen Rollen – damit Mandanten und Kanzleien genau das sehen, was sie sollen.
Du willst DATEV-Daten später in Power BI nutzen?
- Gemeinsam klären: Quelle, Zugriff, Risiko
- Architektur-Skizze für euren Datenfluss
- Nächste Schritte ohne Tool-Bauchladen
Gemeinsam erzielte Ergebnisse.
Zwei Beispiele aus der Praxis, wie aus DATEV-Zugriff und Daten ein nutzbares Dashboard wird.
Finanz-Cockpit: DATEV-Belege bis ins Management-Dashboard
Ausgangslage
- DATEV-Cloud-Anwendungen genutzt, aber kein klares MyDATEV-Setup
- Belege und Dokumente gingen per Mail und Export-Pingpong
- Unklare SmartLogin-Administration und Zugriffskontrollen
- Reporting-KPIs in Excel, keine zentrale Aktualität
Ergebnis
- MyDATEV als zentraler Einstieg (Home) mit klarer Mandantenübersicht
- Rollen- und Rechteverwaltung online sauber aufgesetzt
- Standardisierte Belegprozesse mit DATEV Unternehmen online
- Management-Dashboard in Power BI auf stabiler Datenbasis
Zusammenarbeit mit Kanzlei: schnellere Beleg- und Datenaustauschwege
Ausgangslage
- Mehrere Mandanten, viele Anwendungen, fehlender zentralen Überblick
- SmartCard und mIDentity-Stick gemischt im Einsatz, wenig Dokumentation
- Dokumente wurden mehrfach versendet und uneinheitlich abgelegt
- Governance zu Zugriff und Datenservices fehlte
Ergebnis
- MyDATEV als Center mit klaren Zugängen für Mandanten und Kanzlei
- Einheitliches Setup für DATEV SmartLogin und Authentifizierung
- Dokumentenablage strukturiert, Prozesse für MyDATEV Senden definiert
- Transparenz durch Purview-Grundlagen für Datenherkunft und Regeln
Unser Ansatz: In vier Phasen zum Erfolg
Ein klarer Pfad – erst Überblick schaffen, dann sauber aufsetzen, dann skalieren.
Erstgespräch
Wir klären, wofür ihr das DATEV Dashboard nutzt: welche Cloud-Anwendungen, welche Mandanten/Kanzlei-Prozesse, welche Rollen und wo es heute klemmt (Zugriff, Smartlogin, Dokumente).
Setup
Wir strukturieren MyDATEV (Home, Widgets, Widgetverwaltung) und definieren Zugänge: Anwendung authentifizieren, SmartLogin-Administration, Rechteverwaltung online, damit Zugriffskontrollen nachvollziehbar sind.
Training
Wir machen eure Key-User fit: wo finde ich Anwendungen DATEV, wie läuft Beleg- und Datenaustausch (DATEV Unternehmen online), welche Hilfen (Hilfe-Center, Tutorials, FAQs, DATEV Lernplattform online) sind sinnvoll.
Skalierung
Wenn DATEV-Prozesse stehen, könnt ihr Datenservices schrittweise erweitern – bis hin zu einem Power BI Dashboard für Management- und Liquiditätsfragen (je nach Datenzugriff und Freigaben).
Vom Zugangslabyrinth zum klaren Cockpit
So sieht der Unterschied aus, wenn MyDATEV, Anwendungen und Berechtigungen nicht „nebenbei“, sondern bewusst aufgebaut werden.
- Viele Links, wenig Center-Gefühl
- Unklare Authentifizierung und SmartLogin-Setups
- Dokumente mehrfach versenden, Medienbrüche
- Mandantenübersicht fehlt oder ist unvollständig
- Unsicherheit bei Rechteverwaltung und Zugriff
- MyDATEV als zentralen Einstieg im Alltag
- SmartLogin, SmartCard, mIDentity klar geregelt
- Beleg- und Datenaustausch standardisiert
- Widgets für Infos und schnellen Überblick
- Rollen, Zugriffskontrollen, Rechte nachvollziehbar
Wir lassen unsere Kunden für uns sprechen
SANHA GmbH & Co. KG
Ausgangssituation:
- Absatz- und Produktionsplanung auf Basis von Erfahrung statt Daten
- Unzureichende Transparenz über Nachfrageentwicklung am Markt führte zu Planungsunsicherheit
Ergebnis:
- KI-basierte Absatzprognosen als Grundlage für die Produktionssteuerung
- Effiziente Ressourcennutzung und frühzeitig erkennbare Nachfrageentwicklung
GBG Unternehmensgruppe
Ausgangssituation:
- Fragmentierte BI-Landschaft mit Tools wie Snowflake und Tableau
- Strategischer Wunsch nach Microsoft-Integration zur Vereinheitlichung
Ergebnis:
- Integration in das Microsoft-Ökosystem reduziert Systembrüche und vereinfacht die Datenarchitektur
- Unternehmensweite Migration von Tableau und Snowflake zu Power BI und Fabric
EW GROUP GmbH
Ausgangssituation:
- Daten aus zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften waren verteilt und schwer vergleichbar
- Management hatte keinen konsolidierten Überblick über zentrale KPIs der einzelnen Gesellschaften.
Ergebnis:
- Zentrale Daten- und Reportingplattform schafft Transparenz über Kennzahlen aller Gesellschaften.
- Fundierte Managemententscheidungen auf Basis konsolidierter Daten statt isolierter Einzelreports.
Pakete: vom DATEV-Überblick bis zur BI-Anbindung
Der Umfang hängt davon ab, wie viele Anwendungen, Mandanten und Berechtigungsfälle ihr abdecken wollt.
- MyDATEV- und Anwendungen-Überblick
- Check SmartLogin/SmartCard/mIDentity
- Empfehlung für Rechte & Rollen
- Ressourcen: Hilfe-Center, Tutorials, FAQs
- MyDATEV Home inkl. Widgets/Widgetverwaltung
- SmartLogin-Administration & Zugriffskontrollen
- Belegprozess mit Unternehmen online
- Dokumentation & Enablement für Key-User
- Mandantenübersicht & Rollout-Konzept
- Rechteverwaltung online inkl. Governance
- Standards für Dokumente und Versenden
- Option: Datenpfad Richtung Power BI
Du willst DATEV-Daten später in Power BI nutzen?
- Gemeinsam klären: Quelle, Zugriff, Risiko
- Architektur-Skizze für euren Datenfluss
- Nächste Schritte ohne Tool-Bauchladen
Häufige Fragen
Was ist mit „DATEV Dashboard“ eigentlich gemeint?
Meist ist damit MyDATEV gemeint: der zentrale Einstieg (Home MyDATEV) in eure DATEV-Cloud-Anwendungen. Dort findest du Anwendungen, Infos und – je nach Setup – Widgets für den schnellen Überblick.
Welche Apps sind im DATEV-Ökosystem die wichtigsten?
Für die Zusammenarbeit sind typischerweise DATEV Unternehmen online (Belege und Datenaustausch), DATEV Meine Steuern (Mandantenprozess) und MyDATEV als Center relevant. Welche Anwendungen DATEV ihr braucht, hängt von euren Prozessen mit Kanzlei und Mandanten ab.
Wie funktioniert die Anmeldung und Sicherheit (SmartLogin, SmartCard, mIDentity)?
DATEV setzt auf starke Zugriffskontrollen. Je nach Szenario authentifizierst du eine Anwendung per DATEV SmartLogin, SmartCard oder mIDentity-Stick (SmartCard mIDentity, mIDentity Stick SmartLogin). Wichtig ist ein sauberes Konzept für SmartLogin-Administration und Rechteverwaltung online.
Wo finde ich Hilfe, Lernressourcen und Support?
Für den Einstieg helfen meist das DATEV Hilfe-Center, Tutorials und FAQs. Zusätzlich ist die DATEV Lernplattform online ein guter Startpunkt, wenn ihr das Wissen intern schrittweise aufbauen wollt.