Dashboard Versicherung: KPIs für Vertrieb, Schaden & Finance
Wir bauen dir ein Power-BI-Dashboard für Versicherungen, das Policen, Performance und Risiken in einem Blick zusammenführt.
- Zentrale KPIs für jeden Bereich
- Live-Updates statt Excel-Nacharbeit
- Microsoft-Stack: Power BI + Fabric
Wenn das Dashboard fehlt, wird Steuerung zum Ratespiel
Viele Versicherer arbeiten mit fragmentierten Reports: Vertrieb, Schadenmanagement und Finanzen pflegen eigene Listen – und am Ende passt nichts sauber zusammen.
Das Ergebnis: manuelle Konsolidierung, Diskussionen über Kennzahlen und ein fehlender Drilldown bis zur Police oder Buchung. Ein modernes Versicherungs-Dashboard schafft genau hier Klarheit – jederzeit, auch für C-Level.
Warum ein Versicherungs-Dashboard mehr ist als schöne Charts
Ein gutes Dashboard verbindet Daten, Governance und Visualisierung so, dass du Entscheidungen schneller treffen kannst – ohne KPI-Streit und ohne Schatten-Excel.
Ein Blick aufs Wesentliche
Du siehst die wichtigsten Versicherungs-Kennzahlen in einem Dashboard: von Sales bis Schadenquote – mit sauberem Drilldown auf Policen und Fälle.
Aktuelle Zahlen statt Monatsende
Durch automatisierte Refreshes bekommst du Dashboards, die zeitnah aktualisieren können – bis hin zu Echtzeit, wenn Quelle und Architektur es hergeben.
Sicher & betreibbar im Microsoft-Ökosystem
Power BI, Microsoft Fabric und Purview sorgen für klare Rollen, Datenzugriffe und eine Plattform, die IT und Fachbereich gemeinsam verwalten können.
Ehrliche Partnerschaften führen zu erfolgreichen Datenprojekten.
Seit Jahren realisieren wir skalierbare Lösungen mit Microsoft Power BI, Fabric und Copilot.
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zufriedenheit
Für wen lohnt sich ein Dashboard in der Versicherung?
Für Versicherungen, die nicht nur mehr Reports wollen, sondern ein Steuerungsinstrument: Vertrieb, Schaden und Finance auf einer Datenbasis.
Typische Auslöser: zu viele individuelle Excel-Auswertungen, fehlende Transparenz über Policen und Schadenentwicklung, unklare Performance im Vertrieb, Diskussionen über KPIs, oder der Wunsch nach einer App-ähnlichen, rollenbasierten Oberfläche (Power BI App).
Was steckt im Paket?
Module, die du je nach Reifegrad kombinierst – vom ersten Dashboard bis zur skalierbaren Plattform.
KPI-Design & Kennzahlenkatalog
Gemeinsam definieren wir KPI, Kennzahlen und Logiken: Abschlussquote, Angebotsrate, Bindungsrate, Schadenquote, Schadenhäufigkeit und Durchschnittliche Kosten pro Schadensfall – damit jeder im Unternehmen denselben Blick auf die Zahlen hat.
Datenquellen & Integrationen
Anbindung typischer Quellen: CRM (Leads, Opportunities, Anträge), Bestands-/Policy-Daten, Abrechnung/Finance, Datenbank-Exports und bestehende Schnittstellen. Für ETL/ELT setzen wir auf Microsoft Fabric; bei Bedarf mit SSIS als Bestandsthema im Migrationskontext.
Dashboard-Build: Vertrieb, Schaden, Finanzen
Wir bauen Dashboards für Sales-Funnel (Leads, Opportunities, Angebotsrate), Bestandsentwicklung (Policen, Verträge), Schadenmanagement (Schadenquote, Regulierung) und Finance (Abrechnung, Plan/Ist). Optional: Gamification-Views für Teams, wenn es kulturell passt.
Onboarding, Betrieb & Troubleshooting
Einführung mit klaren Rollen: Workspace-Struktur, Berechtigungen, Deployment, Refresh-Setups (kein persönliches Gateway als Single-Point-of-Failure) und ein Betriebsmodus für Support & Betreuung – damit das Dashboard nicht nach dem Go-live einschläft.
Willst du dein Versicherungs-Dashboard in 4 Schritten aufsetzen?
- KPIs klar definieren, bevor du baust
- Quellen prüfen: CRM, Policy, Abrechnung
- Roadmap & Paket passend zum Budget
Gemeinsam erzielte Ergebnisse.
Zwei Beispiele aus der Praxis (Versicherungen & versicherungsnah) – typische Ausgangslagen, typische Ergebnisse.
Vertriebs-Dashboard für einen regionalen Versicherer
Ausgangslage
- Sales-Reporting in Excel, unterschiedliche Definitionen der Kennzahlen
- Leads, Opportunities und Anträge in getrennten Systemen
- Management wollte Dashboards jederzeit statt nur monatlich
- Viele individuelle Auswertungen ohne Governance
Ergebnis
- Power BI Dashboard mit einheitlichem KPI-Katalog
- Funnel-Ansicht: Leads bis Police inkl. Abschlussquote
- Power BI App für rollenbasierten Zugriff im Vertrieb
- Purview-Datenkatalog für bessere Nachvollziehbarkeit
Schadenmanagement-Dashboard für einen Spezialversicherer
Ausgangslage
- Schadenfälle verteilt über Fachanwendung und Datenbank-Exports
- Unklare Ursachen für steigende Schadenquote in Teilbeständen
- Durchlaufzeiten der Regulierung wurden nicht transparent gemessen
- Ad-hoc-Fragen blockierten Team und Mitarbeitende
Ergebnis
- Dashboard für Schadenquote und Schadenhäufigkeit nach Segment
- KPIs: Durchschnittliche Zeit bis zur Schadensregulierung
- Copilot-gestützte Adhoc-Analyse im Fabric-Kontext
- Standardisierte Views für Underwriting und Schaden-Team
Unser Ansatz: In vier Phasen zum Erfolg
Unsere Route zum Gipfel: strukturiert, pragmatisch, mit klaren Use Cases – damit dein Dashboard nicht zum Lizenzgrab wird.
Erstgespräch
Wir klären Zielbild, Stakeholder und Use Cases: Welche KPIs sind wirklich die wichtigsten? Welche Bereiche (Sales, Schaden, Finance) sollen in einem Blick sichtbar sein? Daraus entsteht ein klar abgegrenzter Scope.
Setup
Wir prüfen Datenquellen und Integrationen (CRM, Policen, Abrechnung, Datenbank) und entscheiden die Architektur: reines Power BI Setup oder Datenmanagement mit Microsoft Fabric (Lakehouse/Warehouse). Security und Governance denken wir von Anfang an mit.
Training
Wir onboarden dein Team: Bedienung, Self-Service-Grenzen, DAX/Modellverständnis auf dem passenden Level. Ziel: weniger Abhängigkeit, bessere Qualität, klare Verantwortlichkeiten.
Skalierung
Rollout weiterer Dashboards, Performance-Tuning, Standardisierung und Betrieb: Refresh, Deployments, Monitoring, Support & Betreuung. So bleibt das Versicherungs-Dashboard wartbar – auch bei Wachstum und neuen Policen-/Produktlinien.
So verändert sich dein Reporting mit einem klaren Dashboard
Der Unterschied ist nicht „mehr Daten“, sondern eine Plattform, die Kennzahlen zuverlässig bereitstellt.
- Excel-Konsolidierung in jedem Zeitraum wieder neu
- Unklare KPI-Definitionen und Diskussionen
- Schaden- und Sales-Zahlen getrennt und verspätet
- Individuelle Reports ohne Standards
- Keine Transparenz bis zur Police oder Buchung
- Ein Dashboard für Versicherungen als zentrale Sicht
- KPI-Set: Schadenquote, Bindungsrate, Abschlussquote
- Drilldown bis Policen, Fälle und Buchungen
- Automatisierte Aktualisierung, weniger manuelle Pflege
- Governance: Zugriff, Datenkatalog, klare Verantwortliche
Wir lassen unsere Kunden für uns sprechen
SANHA GmbH & Co. KG
- Absatz- und Produktionsplanung auf Basis von Erfahrung statt Daten
- Unzureichende Transparenz über Nachfrageentwicklung am Markt führte zu Planungsunsicherheit
Ergebnis:
- KI-basierte Absatzprognosen als Grundlage für die Produktionssteuerung
- Effiziente Ressourcennutzung und frühzeitig erkennbare Nachfrageentwicklung
GBG Unternehmensgruppe
- Fragmentierte BI-Landschaft mit Tools wie Snowflake und Tableau
- Strategischer Wunsch nach Microsoft-Integration zur Vereinheitlichung
Ergebnis:
- Integration in das Microsoft-Ökosystem reduziert Systembrüche und vereinfacht die Datenarchitektur
- Unternehmensweite Migration von Tableau und Snowflake zu Power BI und Fabric
EW GROUP GmbH
- Daten aus zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften waren verteilt und schwer vergleichbar
- Management hatte keinen konsolidierten Überblick über zentrale KPIs der einzelnen Gesellschaften.
Ergebnis:
- Zentrale Daten- und Reportingplattform schafft Transparenz über Kennzahlen aller Gesellschaften.
- Fundierte Managemententscheidungen auf Basis konsolidierter Daten statt isolierter Einzelreports.
Pakete: vom ersten Dashboard bis zur Plattform
Die Pakete sind so geschnitten, dass du klaren Business Value bekommst, ohne dich zu überheben.
- Use-Case-Schnitt & KPI-Definition
- 1 Datenquelle + Modellbasis
- 1 Power BI Dashboard
- Onboarding für Key-User
- Vertrieb + Schaden oder Finance kombiniert
- Mehrere Quellen inkl. CRM/Policy/Abrechnung
- Power BI App + Rollen/Berechtigungen
- Stabiler Refresh & Troubleshooting-Setup
- Microsoft Fabric Lakehouse/Warehouse
- Standardisierte KPIs & Datenprodukte
- Purview: Katalog & Governance
- Betriebsmodell + Support & Betreuung
Willst du dein Versicherungs-Dashboard in 4 Schritten aufsetzen?
- KPIs klar definieren, bevor du baust
- Quellen prüfen: CRM, Policy, Abrechnung
- Roadmap & Paket passend zum Budget
Häufige Fragen
Welche KPIs gehören in ein Versicherungs-Dashboard?
Typisch sind KPIs für Vertrieb, Bestand, Schaden und Finanzen. Beispiele: Abschlussquote und Angebotsrate (Sales), Bindungsrate (Bestand), Schadenquote und Schadenhäufigkeit (Schaden), sowie Abrechnung/Ergebnis-Kennzahlen (Finance). Wichtig ist: KPI-Definitionen müssen einheitlich sein, sonst werden Dashboards zum Streitpunkt.
Können wir Echtzeit-Dashboards bauen?
Echtzeit ist möglich, aber nicht immer sinnvoll. Oft reicht ein häufiger Refresh. Ob Echtzeit klappt, hängt von Quelle, Performance und Architektur ab. Wir klären im Setup, ob Streaming/nahe Echtzeit gebraucht wird oder ob ein stabiler, planbarer Refresh die bessere Performance liefert.
Wie hoch ist der Integrationsaufwand mit CRM, Policen- und Abrechnungsdaten?
Das hängt davon ab, wie zugänglich deine Quellen sind (API, Datenbank, Export, On-Premises). Wir starten mit einer kurzen technischen Klärung: Welche Tabellen/Felder gibt es, wie ist die Datenqualität, welche Security-Vorgaben gelten. Daraus leiten wir den kleinsten sinnvollen Start ab und skalieren dann.
Wie adressiert ihr Datenqualität und Security?
Datenqualität sichern wir über klare KPI-Logiken, Tests gegen bestehende Zahlen und ein sauberes Datenmodell. Security lösen wir im Microsoft-Stack mit Rollen, Arbeitsbereichen, Berechtigungen und auf Wunsch mit Microsoft Purview für Transparenz und Governance. Wichtig: Du musst als Kunde mitarbeiten, damit fachliche Regeln und Verantwortlichkeiten sauber sitzen.