Beteiligungscontrolling Dashboard in Power BI
Wir bauen dir ein Beteiligungscontrolling Dashboard, das Excel-Berichtspakete vereinheitlicht und Portfolio- sowie Kapitalfluss-Steuerung in Power BI sichtbar macht.
- Ein Kennzahlenrahmen für alle Beteiligungen
- Plan/Ist, Vorjahr und Frühindikatoren
- Kapitalflüsse, Darlehen, Bürgschaften im Blick
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Wenn jede Beteiligung anders reportet, wird Steuerung zur Fleißarbeit
Monatlich oder quartalsweise kommen Berichtspakete als Excel-Dateien per E-Mail. Ein Mitarbeiter überträgt Umsatz, Ergebnis und Liquidität in eine Beteiligungsübersicht.
Das Problem: Auffälligkeiten siehst du oft erst im Beteiligungsausschuss – und Kapitalbindung durch Darlehen und Bürgschaften bleibt ohne Gesamtsicht zu lange unter dem Radar.
Was ein gutes Beteiligungscontrolling Dashboard leisten muss
Du brauchst keine weitere Excel-Liste, sondern eine klare Sicht auf Portfolio-Entwicklung, Planabweichungen und Risiken.
Einheitliche Definitionen statt Excel-Chaos
Umsatz, Ergebnis, Eigenkapitalquote und Liquidität müssen über alle Beteiligungen gleich definiert sein, sonst vergleichst du Äpfel mit Birnen.
Frühindikatoren, nicht nur Rückspiegel
Quartalsberichte reichen nicht: Mit monatlicher Sicht auf Frühindikatoren erkennst du Beteiligungen mit Handlungsbedarf früher.
Kapitalflüsse und Risiken als Gesamtbild
Ausschüttungen, Darlehen, Zinserträge und Bürgschaften gehören in eine Steuerungslogik, damit Kapitalbindung und Risiken transparent werden.
Ehrliche Partnerschaften führen zu erfolgreichen Datenprojekten.
Seit Jahren realisieren wir skalierbare Lösungen mit Microsoft Power BI, Fabric und Copilot.
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Für wen lohnt sich ein Beteiligungscontrolling Dashboard?
Für Holdings und Beteiligungsgesellschaften, die regelmäßig Berichtspakete aus ihren Beteiligungen bekommen und daraus eine belastbare Portfolio-Steuerung machen wollen.
Typisch, wenn du Planwerte nur einmal jährlich einsammelst, Ausschüttungen/Darlehen/Bürgschaften in getrennten Listen führst und Entscheidungen im Ausschuss zu oft auf Bauchgefühl oder verspäteten Signalen basieren.
Was steckt im Paket?
Der Umfang hängt von deinen Use Cases ab. Das hier ist der Kern, der ein Beteiligungscontrolling Dashboard arbeitsfähig macht.
Kennzahlenrahmen & Glossar
Wir definieren gemeinsam Kennzahlen wie Beteiligungsquote, Ergebnisbeitrag, Planabweichung, Ausschüttung, Bürgschaft und Frühindikator so, dass alle dieselbe Sprache sprechen.
Datenstruktur für Portfolio-Reporting
Wir modellieren Dimensionen wie Beteiligung, Branche, Rechtsform, Kennzahl, Plan-/Ist-Stand, Berichtsperiode, Meldedatum und Ausschüttungsjahr für saubere Vergleiche.
Dashboards für Steuerung & Ausschuss
Power BI Seiten für Portfolio-Steuerung (Plan, Vorjahr, Beteiligung vs. Beteiligung) und Kapitalfluss/Risiken (Darlehen, Zinsertrag, Bürgschaften, negative Ergebnisse).
Übergabe, Betrieb & Weiterentwicklung
Wir machen dein Team handlungsfähig: Rollen, Verantwortlichkeiten, Update-Prozess für Planwerte und eine klare Route, wie du das Dashboard weiter ausbaust.
Klär in 30 Minuten, ob dein Dashboard-Setup passt
- Use Cases und Kennzahlen sauber abgrenzen
- Datenquellen und Excel-Pakete einordnen
- Nächste Schritte als klare Route
Gemeinsam erzielte Ergebnisse.
Zwei Beispiele aus der Praxis, wie Beteiligungscontrolling in Power BI greifbar wird.
Holding mit heterogenen Excel-Reportings je Beteiligung
Ausgangslage
- Berichtspakete als Excel per E-Mail, je Beteiligung anders
- Manuelle Übertragung in Beteiligungsübersicht kostet Zeit
- Planwerte nur jährlich, keine Nachführung im Jahresverlauf
- Planabweichungen fallen erst im Ausschuss auf
Ergebnis
- Einheitlicher Kennzahlenrahmen für Umsatz, Ergebnis, Liquidität
- Power BI Portfolio-Ansicht: Plan, Vorjahr, Beteiligung vs. Beteiligung
- Monatliche Frühindikatoren pro Beteiligung als Ampel-Logik
- Klarer Prozess für Meldedatum und Berichtsperiode
Portfolio-Steuerung mit Fokus auf Kapitalfluss und Risiken
Ausgangslage
- Ausschüttungen, Darlehen und Bürgschaften in getrennten Listen
- Keine Gesamtsicht auf Kapitalbindung je Beteiligung
- Risikofragen werden manuell vorbereitet, fehleranfällig
- Quartalsweise Sicht, wenig Transparenz zwischen den Terminen
Ergebnis
- Kapitalfluss-Dashboard: Ausschüttungen, Darlehensstand, Zinsertrag
- Risikoseiten: Bürgschaftsvolumen und Beteiligungen mit negativem Ergebnis
- Vergleiche über Jahre und Beteiligungen in einer Struktur
- Fabric als Basis für wiederholbare Datenpipelines
Unser Ansatz: In vier Phasen zum Erfolg
Du bekommst eine klare Route vom Bergfuß bis zum laufenden Reporting – mit sauber abgegrenzten Use Cases als Leitplanke.
Erstgespräch
Wir klären Zielgruppe (Gesellschafter, Beteiligungsausschuss, Beteiligungscontrolling), die wichtigsten Fragen und den Kennzahlenrahmen. Ergebnis: priorisierte Use Cases und ein Scope, der wirklich steuerungsrelevant ist.
Setup
Wir bauen Datenmodell und Power BI Bericht: Dimensionen, Kennzahlenlogik, Plan/Ist/Vorjahr-Vergleiche, Kapitalfluss- und Risiko-Sichten. Datenanlieferung aus Excel-Reportings binden wir strukturiert an.
Training
Wir zeigen deinem Team, wie ihr Planwerte nachführt, Abweichungen erklärt und die Berichtslogik im Ausschuss nutzt. Dazu: klare Verantwortlichkeiten für Daten und Freigaben.
Skalierung
Wenn das Fundament steht, erweitern wir: mehr Beteiligungen, weitere Kennzahlen, automatisierte Datenpipelines (z. B. in Fabric) und Governance für dauerhaft saubere Daten.
Das ändert sich für Holding und Beteiligungen
Von manueller Sammlung hin zu einem belastbaren Steuerungsinstrument in Power BI.
- Excel-Berichtspakete ohne einheitlichen Aufbau
- Manuelle Übertragung in Beteiligungsübersicht
- Planwerte selten aktualisiert, schlechte Vergleichbarkeit
- Darlehen, Bürgschaften, Ausschüttungen getrennt geführt
- Auffälligkeiten werden spät sichtbar
- Ein Kennzahlenrahmen über alle Beteiligungen
- Plan/Ist, Vorjahr und Portfolio-Vergleiche auf Knopfdruck
- Frühindikatoren mit monatlicher Sicht
- Kapitalflüsse und Risiken als Gesamtüberblick
- Klare Datenlogik für Ausschuss-Entscheidungen
Wir lassen unsere Kunden für uns sprechen
SANHA GmbH & Co. KG
Ausgangssituation:
- Absatz- und Produktionsplanung auf Basis von Erfahrung statt Daten
- Unzureichende Transparenz über Nachfrageentwicklung am Markt führte zu Planungsunsicherheit
Ergebnis:
- KI-basierte Absatzprognosen als Grundlage für die Produktionssteuerung
- Effiziente Ressourcennutzung und frühzeitig erkennbare Nachfrageentwicklung
GBG Unternehmensgruppe
Ausgangssituation:
- Fragmentierte BI-Landschaft mit Tools wie Snowflake und Tableau
- Strategischer Wunsch nach Microsoft-Integration zur Vereinheitlichung
Ergebnis:
- Integration in das Microsoft-Ökosystem reduziert Systembrüche und vereinfacht die Datenarchitektur
- Unternehmensweite Migration von Tableau und Snowflake zu Power BI und Fabric
EW GROUP GmbH
Ausgangssituation:
- Daten aus zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften waren verteilt und schwer vergleichbar
- Management hatte keinen konsolidierten Überblick über zentrale KPIs der einzelnen Gesellschaften.
Ergebnis:
- Zentrale Daten- und Reportingplattform schafft Transparenz über Kennzahlen aller Gesellschaften.
- Fundierte Managemententscheidungen auf Basis konsolidierter Daten statt isolierter Einzelreports.
Pakete, die aus Excel-Steuerung ein Dashboard machen
Du investierst in Klarheit: weniger Übertragung, bessere Vergleiche, schnellere Entscheidungen.
- Use Case Abgrenzung Beteiligungscontrolling
- KPI-Set und Glossar als Basis
- Skizze Datenmodell und Seitenstruktur
- Roadmap für Umsetzung in Power BI
- Datenmodell mit Dimensionen und Kennzahlen
- Portfolio-Seiten: Plan/Ist/Vorjahr-Vergleich
- Ergebnisbeitrag nach Beteiligungsquote
- Übergabe inkl. Nutzung im Ausschuss
- Kapitalfluss: Ausschüttung, Darlehen, Zinsertrag
- Risiko: Bürgschaften, negative Ergebnisse
- Skalierung für mehr Beteiligungen und Perioden
- Optional: Fabric Datenpipelines als Fundament
Klär in 30 Minuten, ob dein Dashboard-Setup passt
- Use Cases und Kennzahlen sauber abgrenzen
- Datenquellen und Excel-Pakete einordnen
- Nächste Schritte als klare Route
Häufige Fragen
Wie kommen die Daten ins Beteiligungscontrolling Dashboard?
Typisch starten wir mit dem, was schon da ist: Excel-Berichtspakete, Beteiligungsübersichten und separate Listen für Ausschüttung, Darlehen und Bürgschaft. Wir bringen das in eine saubere Struktur, damit Power BI zuverlässig vergleichen kann. Wenn du eine modernere Basis willst, nutzen wir dafür Microsoft Fabric.
Müssen alle Beteiligungen ihr Reporting komplett umstellen?
Nein. Ziel ist ein einheitlicher Kennzahlenrahmen, nicht die perfekte Uniformität von Tag 1. Oft reicht es, ein standardisiertes Template und klare Definitionen zu etablieren und die bestehenden Pakete Schritt für Schritt darauf auszurichten.
Wie bildet ihr Planwerte und Planabweichung ab, wenn Pläne nur jährlich kommen?
Wir starten mit dem vorhandenen Jahresplan und bauen die Logik für Planabweichung so, dass sie nutzbar ist. Danach definieren wir gemeinsam, wie Planwerte im Jahresverlauf nachgeführt werden sollen (z. B. Forecast-Zyklen oder Quartals-Updates) und machen das als Prozess im Dashboard sichtbar.
Ist das nur Reporting oder hilft das wirklich bei Entscheidungen im Ausschuss?
Wenn wir es richtig aufsetzen, ist es Steuerung: Beteiligungen mit Auffälligkeiten werden über Frühindikatoren und Planabweichung priorisiert. Kapitalflüsse und Risiken werden als Gesamtbild sichtbar, damit du im Beteiligungsausschuss schneller auf die wesentlichen Themen kommst.