Adhoc-Reporting mit dem Copilot in Management-Meetings - nie wieder auf Zahlen warten.
Nach diesem Blog verstehst du, wie du als CFO Adhoc-Reporting mit Copilot einsetzt – spontane Analysen in Sekunden ohne IT-Wartezeit.
Adhoc-Reporting mit Copilot umfasst die spontane Erstellung von Berichten und Analysen durch KI-gestützte Abfragen in Tools wie Power BI oder Excel, ohne vordefinierte Vorlagen oder Wartezeiten auf IT-Support. Es grenzt sich von standardisierten, zyklischen Reports ab, die für wiederkehrende Prozesse optimiert sind, und eignet sich nicht für hochkomplexe Datenmodelle, die tiefe Programmierkenntnisse erfordern.
Als CFO kennst du das: Im Management-Meeting taucht eine kritische Frage auf, z. B. „Wie wirkt sich der Umsatzrückgang im Q4 auf die Margen aus?“ Dein BI-Team ist überlastet, und du wartest stundenlang auf Zahlen. Adhoc-Reporting mit Copilot löst das – du fragst einfach die KI, und in Sekunden hast du Einblicke aus sauberen Daten.
In volatilen Märkten brauchst du schnelle Entscheidungsgrundlagen, ohne Abhängigkeit von Entwicklern. Copilot in Power BI oder Fabric macht Daten für dich direkt zugänglich: Du chattest mit deinen Reports, lässt Zusammenfassungen generieren oder Visuals erstellen. Das spart Zeit und steigert deine Reaktionsfähigkeit.
Wir in unseren Projekten sehen, wie CFOs dadurch Meetings dynamischer gestalten – nie wieder „Das klären wir nachher“.
Grundlagen von Adhoc-Reporting mit Copilot
Copilot integriert sich nahtlos in Power BI und Microsoft 365. Du öffnest einen Report, aktivierst den Copilot-Bereich rechts und stellst Fragen wie „Zeig mir die Top-Produkte nach Rentabilität“. Die KI nutzt dein semantisches Datenmodell, um Visuals, Tabellen oder Zusammenfassungen zu liefern – basierend auf Gold-Daten aus OneLake, die auch ohne IT-Kenntnisse einsetzbar sind.
Typische Herausforderungen für CFOs
Ohne Copilot blockieren Ad-hoc-Anfragen deinen Alltag: Teams priorisieren Standardreports, Daten sind verstreut, und spontane Analysen dauern ewig. In Meetings entsteht Frust, weil Zahlen fehlen, und Chancen verstreichen. Zudem riskierst du Fehlentscheidungen durch unvollständige Excel-Exports.
Lösungsansätze und Best Practices
Starte mit einem sauberen Datenmodell in Fabric: OneLake sorgt dafür, dass du und dein Team auf einheitliche, bereinigte Daten zugreift – direkt in Power BI oder Excel. Best Practice: Definiere Schlüsselmaße wie EBITDA oder Cashflow im Modell, damit Copilot präzise antwortet.
Nutze Chat-Funktionen für Fragen wie „Vergleiche Umsatz YTD mit Budget“ – Copilot schlägt Visuals vor und erklärt Trends. In Excel plant Copilot mehrstufige Schritte, z. B. Datenaufbereitung und Pivot-Tabellen, automatisch.
Praktisches Beispiel aus der CFO-Praxis
In einem Projekt für einen Mittelständler fragtest du in einem Board-Meeting: „Welche Region treibt den Margendruck?“ Copilot analysierte CRM- und Finanzdaten aus OneLake, zeigte ein Balkendiagramm mit Drill-down und erklärte: „Europa -5% durch Preissenkungen“. Du entschiedest sofort über Anpassungen – ohne Wartezeit.
Wann externe Unterstützung sinnvoll wird
Adhoc-Reporting mit Copilot wird komplex, wenn Datenmodelle heterogen sind oder Governance fehlt: Ohne professionelle Einrichtung von OneLake riskierst du inkonsistente Ergebnisse und Compliance-Probleme. Ignorierst du das, verlierst du Vertrauen in KI-Erkenntnisse und verschwendest Lizenzen.
Wir unterstützen dich mit Workshops zur Modelloptimierung, Proof-of-Concepts für Copilot und Data-Governance-Setup. Kontaktiere uns für ein unverbindliches Gespräch – so machst du deine Meetings zukunftssicher.
